Unterkunden / Anzeigename / Best practice für Kunden mit vielen Abteilungen

Question

Ich bin auf der Suche nach best practices für unterschiedliche Kunden, die aber formal zur selben Organisation gehören. Also zum Beispiel
- Kunde 1: Musterstadt, Abteilung Grünflächen
- Kunde 2: Musterstadt, Soziale Dienste
Wie bilde ich die in Kivitendo am besten ab?

Wenn ich beide als separate Kunden anlege, weil sie organisatorisch nichts miteinander zu tun haben, kann ich sie bei Suchen oder in den Autoergänzungs-Dropdown-Menüs nicht auseinander halten, weil bei beiden nur "Musterstadt" steht.

Gibt es irgendwo einen Anzeigenamen, den ich von Hand vergeben kann und der dann anstelle des Kundenname angezeigt wird? Oder kann ich Unterkunden anlegen?

Falls das alles nicht geht, wäre ein schönes Feature Request, dass Anzeigenamen für Kunden vergeben können (möglicherweise auch für Lieferanten, Artikel, etc.).

Answer 1

Hallo Daniel,
hier gibt es einmal die Möglichkeit in der Mandantenkonfiguration->Features die Schnellsuchen einzustellen. Hilft aber im Moment noch nicht da das Feld Abteilung fehlt.
Eine andere Möglichkeit ist vielleicht mit verschiedenen Rechnungsadressen für die Abteilungen zu arbeiten. Bei der Auswahl wird die Abteilung dann angezeigt.

Beste Grüße
Werner kivitendodienstleister

Unterstütze kivitendo mit einer Basis-Subcription
kivitendo im fedivers

Answer 2

Hallo Daniel,

Suchen über Kunden (Bericht Kunden - suchen)
--> hier sind auch PLZ, Stadt, Straße mit drin.

• Kunden auswählen
• anschließend über Workflow - geht Angebot, Auftrag und Rechnung

Autoergänzungs-Dropdown-Menüs wäre natürlich schöner.
Aber vielleicht geht es ja so erstmal.

VG Gerd